New York, New York...

Amerika a japánok feletti győzelem napját ünneplik, hatalmas parádét rendeznek New York utcáin. Főhősünk Jimmy /Robert de Niro/, szaxofonista, vad és kalandor természetű, minden lánnyal flörtöl. Jimmy barátjával a színes forgatagból egy bálterembe esik be, ahol találkozik álmai nőjével, Francine-nel. Másnap, a szállodában újra találkoznak, Jimmy meghallgatásra megy éppen, Francine elkíséri. Jimmy öntörvényű, csak azt fújja, amit ő akar, s nem figyel a bártulajdonosra. Francine menti, ami menthető, egyszerűen énekelni kezd. Kettősük – a szaxofonista és az énekesnő – így már működik, s felveszik őket. Közösen elindul életük egy bárban, ahol Jimmyvel mindig gond van, Francine énekesi karrierje viszont felfelé ível. Ügynöke megszervez számára egy országos turnét, ahová a nő egyedül megy. Jimmy zenekara Francine nélkül azonban nem létezik. Jimmy Francine után ered, kiderül, hogy a lány gyermeket vár, és New Yorkban akarja megszülni. Jimmy látni se akarja a babát, útjaik ketté válnak, Francine sikeres énekesnő lesz, míg Jimmy Harlem Clubjában szaxofonozik tovább.