Égető bizonyíték

A CIA washingtoni főhadiszállásán szupertitkos találkozóra érkezik Osborne Cox (John Malkovich) elemző. Számára sajnálatos módon azonban a titok hamarosan kiszivárog, ezért kirúgják munkahelyéről. Cox nem örül a hírnek, hazatér georgetown-i otthonába, nekifog megírni memoárját, és inni - nem okvetlenül ebben a sorrendben. Felesége, Katie (Tilda Swinton) kissé aggódik, bár különösebben nem lepődik meg, régóta tart már titkos szerelmi afférja Harry Pfarrerrel (George Clooney), a nős szövetségi bíróval, aki miatt éppen most tervezi, hogy elhagyja Coxot.

Eközben Washington egyik külvárosi negyedében, látszólag egy teljesen másik világban a Hardbodies Fitness Center alkalmazottja, Linda Litzke (Frances McDormand) alig tud munkájára koncentrálni. Élete nagy tervén rágódik, egy nagyszabású plasztikai műtétre készül, és éppen erről mesél kollégájának, Chad Feldheimernek (Brad Pitt). Linda az interneten keresztül próbál ismerkedni férfiakkal, és nem veszi észre, hogy az edzőterem menedzsere, Ted Treffon (Richard Jenkins) odavan érte. Amikor a CIA-elemző visszaemlékezéseit tartalmazó CD Linda és Chad ölébe pottyan, a duó rádöbben, hogy ki kell használniuk a lehetőséget. “Ebből semmi jó nem fog kisülni!” - jegyzi meg az izgatott Ted, és valóban: az események menete hamarosan kikerül a szereplők irányítása alól, és sorozatos, kacagtatóan sötét találkozásokhoz vezetnek.